Maggie Green và Karen Fisher, hai bà mẹ dâm đãng với vòng một tự nhiên, háo hức nuốt chửng một con cặc đen lớn. Tiếng rên và kỹ năng miệng chuyên nghiệp của họ tạo nên một cuộc tình ba không thể quên với một cô gái tóc đỏ tham gia. Họ thỏa mãn trong niềm vui, ham muốn của họ quyện vào nhau.