Mia Khalifa, một ngôi sao phim người Ả Rập nổi tiếng, tham gia vào một cuộc tình ba đầy hấp dẫn. Hợp tác với hai anh chàng da màu có dương vật to, cô ấy háo hức thưởng thức một bữa tiệc cặc đen lớn khiến người ta mê mẩn. Cuộc gặp gỡ chủng tộc của họ diễn ra với những trao đổi miệng mãnh liệt, đỉnh điểm là một cuộc tình dục ba người khó tính, đẩy giới hạn và mang đến một trải nghiệm khó quên.