Mia Khalifa, a neves arab pornósztár egy csábító hármasba merül. Két jó adottságokkal rendelkező ébenfa szegecsekkel összefogva lelkesen hódol egy észbontó nagy fekete kakas lakomának. Fajközi randevújuk intenzív szóbeli cserékkel bontakozik ki, amely egy kemény hármasban csúcsosodik ki, határokat feszegetve és felejthetetlen élményt nyújt.