Hazel Heart, một người phụ nữ chuyển giới đầy nhiệt huyết, háo hức chờ đợi cơ hội thử vai. Cô được dẫn vào một phòng khách sang trọng, nơi cô được dẫn đến một chiếc ghế sofa. Cô không biết rằng đây không phải là buổi thử giọng điển hình. Cô sắp trải nghiệm một cuộc gặp gỡ đam mê trên chính chiếc ghế đó.