Η Hazel Heart, μια ενεργητική τρανς γυναίκα, περιμένει με ανυπομονησία την ευκαιρία για ένα κάστινγκ. Χώνεται σε ένα βελούδινο σαλόνι, όπου οδηγεί σε έναν καναπέ. Χωρίς να το γνωρίζει, αυτή δεν είναι μια τυπική ακρόαση. Είναι έτοιμη να ζήσει μια παθιασμένη συνάντηση σε αυτόν τον καναπέ.