Minyon Katy Kiss, yetenekli oral yetenekleriyle muazzam üyesine ustalıkla hizmet eden Mandingo'nun muazzam siyah erkekliğini arzuluyor. Tutkulu ırklararası buluşmaları, Katy'nin zevk için doyumsuz iştahını sergileyen yoğun, ham bir samimiyetle ortaya çıkıyor.