La petite Katy Kiss, à la peau porcelaine, se livre avec enthousiasme à la plus grosse bite noire qu'elle ait jamais vue. Ses lèvres expertes et son travail de langue font des merveilles, laissant le propriétaire en extase. L'action s'intensifie alors qu'elle prend tout cela avec enthousiasme, désirant chaque centimètre de la grosse tige.