Mormon misyoner Oliver Flynn, dolgun kıvrımlara sahip siyah bir baştan çıkarıcı olan Nyna Stax'ın kapısını çalar. Onu baştan çıkarır, kıyafetlerini döker ve siyah cazibesiyle onu baştan çıkarır. Oliver, Nyna'nın bol varlıklarını keşfederek yenik düşer ve ırklararası bir deneyime dalar.