Ο Μορμόνος ιεραπόστολος Όλιβερ Φλιν χτυπά την πόρτα της Νίνα Σταξ, μιας μαύρης σαγηνεύτριας με ηδονικές καμπύλες. Τον παρασύρει, ρίχνοντας τα ρούχα της και δελεάζοντάς τον με τη γοητεία της από έβενο. Ο Όλιβερ υποκύπτει, εξερευνά τα πλούσια περιουσιακά στοιχεία της Νίνα και επιδίδεται σε μια διαφυλετική συνάντηση.