Två tonårsvixens, som längtar efter en monsterstor svart kuk, får sin önskan uppfylld. De turas om att rida och få kräm av en välhängd svart stud. Deras 69-action och intensiva muntliga färdigheter lämnar lite till fantasin. En vild, interracial trekant utspelar sig och lämnar dem helt nöjda.