Due volpi adolescenti, desiderose di un grosso cazzo nero, esprimono il loro desiderio. Si alternano a cavalcare e a farsi sborrare dentro da uno stallone nero ben dotato. La loro azione a 69 e le loro intense abilità orali lasciano poco all'immaginazione. Un selvaggio trio interrazziale si apre, lasciandole completamente soddisfatte.