Jenna Jaden in Lisa Lace se združita za vroč trojček in iščeta dizajnersko torbico. Njun načrt se iztiri, ko se prekine dobro obdarjena transvestita, kar vodi do divjega analnega trojčka. Dva transvestita sta temeljito zadovoljna s shemale z velikim tičem, zaradi česar prosita za več.