Jenna Jaden und Lisa Lace tun sich für einen heißen Dreier zusammen und suchen eine Designer-Handtasche. Ihr Plan wird entgleist, als eine gut bestückte Shemale dazwischenkommt, was zu einem wilden Analsex führt. Die beiden Shemales werden gründlich von der großen Schwanz-Shemale befriedigt, sodass sie nach mehr betteln.