Stacy Cruz houdt van haar muziekleraar Charlie Dean en wacht reikhalzend op zijn handen. Hun intense sessies, vastgelegd in verbluffende close-ups, bevatten hardcore neuken, sensuele pijpbeurten en gepassioneerde anale ontmoetingen. Charlie's enorme lul laat geen deel onberoerd, waardoor Stacy's grenzen worden verlegd.