סטייסי קרוז מעריצה את המורה שלה למוזיקה צ'רלי דין ומחכה בקוצר רוח לידיו. הפגישות האינטנסיביות שלהם, שנתפסו בתקריבים מדהימים, כוללות פאקינג הארדקור, מציצות חושניות ומפגשים אנאליים נלהבים. הזין העצום של צ'רלי לא משאיר שום חלק שלא נגע בו, דוחף את הגבולות של סטייסי.