Als de zwoele mulata in de baile duikt, steelt haar ruime kont de schijnwerpers. Naarmate de nacht vordert, wordt ze vergezeld door een bewaker, wat een gepassioneerde ontmoeting ontsteekt. Hun intense, ritmische dans leidt tot een onvergetelijke anale escapade, tegen de levendige achtergrond van een Braziliaans carnaval.