Amikor a fülledt mulata elmerül a zárdában, gömbölyű segge ellopja a reflektorfényt. Az éjszaka előrehaladtával egy biztonsági őr csatlakozik hozzá, és szenvedélyes találkozást kezdeményez. Intenzív, ütemes táncuk felejthetetlen anális kalandhoz vezet, egy brazil karnevál vibráló hátterében.