Swingerparet Andy Stone og Haley Hill arrangerer en het CFNM-fest, og slipper løs lystene deres. Vyvan Hill, en ensom blond tenåring, blir med og leder til en vill gruppesexøkt med Andy og Haley. Det europeisk-inspirerte møtet kulminerer i en intens orgie, og etterlater Vyvan andpusten.