Swinger pari Andy Stone ja Haley Hill isännöi Kuuma CFNM puolue, vapauttaa heidän halunsa. Vyvan Hill, yksinäinen blondi teini, liittyy, mikä johtaa villi ryhmä seksi istunto Andy ja Haley. Euroopan-innoittama kohtaaminen huipentuu intensiivinen orgia, jolloin Vyvan hengästynyt.