هالی هندریکس اغواگر جوهردار، هوس یک خروس سیاه بزرگ دارد و مشتاقانه مردانگی عظیم ماندینگو را می بلعد. سپس او را در دختر گاوچران سوار می کند و به طرز اغواکننده ای از شکاف خود پرده برداری می کند. یک سواری دیلدو وحشی به وجود می آید که به اوج شگفت انگیزی در الاغ لعنتی می رسد.