Tätowierte Verführerin Holly Hendrix sehnt sich nach großer schwarzer Schwanzaktion und verschlingt gierig Mandingos kolossale Männlichkeit. Dann besteigt sie ihn in Cowgirl und enthüllt neckisch ihre Kluft. Es folgt eine wilde Dildo-Fahrt, die in einem atemberaubenden Arschfick-Höhepunkt gipfelt.