Ba người tình ướt át và hoang dã tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng, kéo dài những viên ngọc mọng nước của họ xung quanh một con cặc đen lớn khổng lồ. Những người đẹp da màu thích thú trong một bữa tiệc chủng tộc, ba người với hai cô gái được thỏa mãn bởi một anh chàng hung hãn. Một cảnh tượng cắt kéo diễn ra sau đó, thể hiện sự thèm khát không ngừng của họ đối với niềm vui.