Cherie DeVille và Liza Rowe, hai chị em cùng cha khác mẹ quyến rũ, chia sẻ một sự thèm khát không ngừng với một con cặc đen lớn. Dục vọng của họ dẫn họ đến một người đàn ông có dương vật to, đốt cháy một cuộc tình ba hoang dã với công cụ khổng lồ của anh ta, đẩy ranh giới của họ và làm thỏa mãn sự khao khát của họ.