Rachel và Rachel, hai cô gái nóng bỏng, mời một chàng trai may mắn tham gia vào một cuộc tình ba hoang dã. Sau một số trò chơi trước nóng bỏng, họ lần lượt mút dương vật của anh ta, sau đó cởi trần để đụ nhau mạnh mẽ. Cao trào kết thúc bằng một cảnh xuất tinh trên khuôn mặt đầy kem.