Ellen Peterson và Nataly, một người hâm mộ dương vật khổng lồ, tổ chức một cuộc tình ba người nóng bỏng với một người đàn ông có dương vật to. Sau một số hành động đụ nhau mãnh liệt, họ lần lượt cưỡi và quan hệ tình dục, dẫn đến một cực khoái thỏa mãn và lộn xộn.