Buổi thử vai đầy dục vọng của Hank và bạn của bạn gái, Tracy, leo thang thành một cuộc tình ba hoang dã. Vòng ngực đầy đặn và khả năng làm tình bằng miệng thành thạo của Tracy khiến Hank mời bạn của cô tham gia, dẫn đến một cuộc tình tay ba nóng bỏng.