Một cô gái dày đặc tham gia vào một cuộc tình ba với hai người đàn ông da đen có dương vật to. Máy quay tự quay ghi lại từng khoảnh khắc khi cô bị kéo dài và bị đầy bởi hai con cặc đen to. Hành động chủng tộc khác nhau chiếm vị trí trung tâm trong cuộc tình ba nóng bỏng này.