Sheik thuê hai người đàn ông da đen để quan hệ tình dục với đối tác Audrey Royal trong một tình huống cuckold, kết quả là kết thúc bằng một cảnh xuất tinh trên khuôn mặt.
Sheik giàu có thuê hai anh chàng da đen có dương vật to để phục vụ cô gái của anh ta, Audrey Royal. Ba người có chủ đề Ả Rập này mở ra với việc đụ mặt, thèm cặc và phun tinh trên mặt. Mong đợi một cuộc tình ba chủng tộc nóng bỏng với tình dục cuckold kích dục.