Sarah trẻ tuổi, một cô gái da trắng ngây thơ, trải nghiệm ba người đầu tiên với một anh chàng da đen và bạn trai của cô. Không chuẩn bị cho kích thước của con cặc đen lớn của anh ta, âm hộ chặt chẽ của cô bị kéo dài một cách dã man, khiến cô bị xuống cấp hoàn toàn.