Penelope Woods và Nadia Noja, hai cô gái nâu tuyệt đẹp, tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng. Họ làm hài lòng nhau một cách thành thạo, lần lượt thưởng thức một con cặc đập thình lình và nhận được những cực khoái hậu môn bùng nổ trong một cuộc phiêu lưu đồng đội đầy kích thích.