Anh chàng da đen song tính Denny tự tặng mình cặp đôi nóng bỏng Mandrake, háo hức cho một cuộc chơi ba người nóng bỏng. Helyo Carvalho và bạn trai của cô ấy không thể chờ đợi để chia sẻ anh ta. Xem cuộc gặp gỡ hoang dã, đam mê của họ đầy khoái cảm bằng miệng và hậu môn.