Y tá quyến rũ Natalie Mars đầu hàng trước sự quyến rũ của một shemale thống trị, sẵn lòng từ bỏ quyền tự chủ của mình cho một cuộc gặp gỡ kỳ quặc, điên rồ. Người chuyển giới nóng bỏng này lên nắm quyền, trói buộc người mẹ dâm đãng không ngờ trước một cuộc gặp nóng bỏng, mãnh liệt.