Kaylee Hilton tò mò tìm kiếm một người đàn ông da màu có dương vật to, Flash Brown. Cuộc gặp gỡ của họ đã châm ngòi cho một cuộc phiêu lưu đa chủng tộc hoang dã, đỉnh điểm là một cuộc đâm vào hậu môn nguy hiểm. Trải nghiệm da đen đầu tiên của cô gái da trắng này khiến cô khao khát hơn.