Kaylee và Cody, một cặp đôi da trắng và da nâu, hợp sức để làm hài lòng Alex với một cuộc tình ba nóng bỏng với 2 cô gái. Mông và âm hộ săn chắc của Kaylee bị ngấu nghiến, trong khi con cặc đập thình lình của Cody được phục vụ một cách háo hức. Hành động lên đến đỉnh điểm trong một cuộc điên cuồng trên khuôn mặt.