Julia Ann, một người mẹ dâm đãng giàu kinh nghiệm, tham gia vào một cuộc gặp gỡ đam mê với Shane Diesel có dương vật to. Cuộc gặp gỡ chủng tộc của họ mở ra với hành động hậu môn mãnh liệt, trưng bày tài sản phong phú của Julia và dương vật ấn tượng của Shane.