Chàng trai trẻ Kit Mercer đấu tranh để tập trung vào gia sư toán của mình, thu hút sự chú ý của chị họ quyến rũ Kayla Paige và mẹ cô. Vũ điệu quyến rũ của họ dẫn đến một cuộc tình ba nóng bỏng với 2 cô gái gặp nhau, khơi dậy những ước mơ khiêu dâm gia đình.