Chú Charles Dera quyến rũ cô cháu gái trẻ của mình, Emily Willis, đến nhà anh ta để trò chuyện riêng tư. Mọi thứ trở nên nóng bỏng khi anh ta quyến rũ cô ấy bằng một màn blowjob khiến người ta mê mẩn, dẫn đến một cuộc ba người hoang dã với bạn của anh ta, Jaye Summers.