Hai cô gái futanari da màu và tóc vàng quyến rũ một công chúa Ai Cập trong cung điện sang trọng của cô. Ba người hoạt hình của họ dẫn đến một cuộc vui điên cuồng, khó tính, trưng bày bộ ngực tự nhiên và kỹ năng tuyệt vời của họ. Một cú xuất tinh khổng lồ trên khuôn mặt của công chúa.