Lilly Hall và Lily Rader, hai người đam mê tình dục qua hậu môn, hợp sức cho một cuộc tình ba hoang dã với một anh chàng có dương vật to. Họ lần lượt làm hài lòng anh ta bằng miệng, sau đó tham gia vào quan hệ tình dục qua đường hậu môn mạnh mẽ, lên đến đỉnh điểm là một creampie lộn xộn.