Kristy & Manea, hai thiếu niên da đen quyến rũ, không thể thỏa mãn với tình dục qua đường hậu môn, nuốt trọn con cặc và bị kéo dài lỗ hẹp của họ. Một cuộc đôi đụ dữ dội diễn ra sau đó, mông của họ bị chiếm lấy một cách thô bạo, lên đến đỉnh điểm với một kết thúc lộn xộn.