Elle & Angel Smalls, một cặp đôi da màu quyến rũ, khao khát những con cặc đen to. Họ gặp một người đàn ông có dương vật to, người thỏa mãn mong muốn của họ, thống trị họ bằng con cặt khủng của mình. Sự nhục nhã và hành động đít mạnh mẽ khiến họ hết hơi và hài lòng.