Một cặp đôi da màu gặp một người nghiệp dư có dương vật to để có một cuộc tình ba hoang dã. Hai người phụ nữ thích thú với nhau, sau đó anh ta tham gia, đụ lỗ hẹp của họ và nhận một cú deepthroat lỏng lẻo. Cao trào của họ kết thúc với một kết thúc kem trên làn da đen lấp lánh của cô.