Üvey anne Osa Lovely, üvey oğlu Juan El Caballo Loco'ya seks dersinde ders veriyor. Onu anatomi konusunda test ediyor, becerilerini uygulamalı bir testle derecelendiriyor. Ders, onun erkekliğini ustalıkla ele alarak sıcak bir ırklararası buluşmaya yol açıyor.