İki dövmeli kadın, Lisa Ann ve Misty Stone, sıcak bir ırklararası üçlüye dalıyor. Birbirlerinin arzularını tahrik ettikten sonra, büyük bir siyah yarrağa istekli bir şekilde hizmet ediyorlar, her santimini paylaşıyorlar. Doruk noktası? Sıcak, kalın bir ağız dolusu sperm.