Dyke puma Brenda James, üvey kızı Alyssa Reece'i soyar ve onun olgun dudakları ve yetenekli parmakları Alysse'nin arzularını keşfeder, ateşli bir lezbiyen buluşmasını ateşler. Bu üveY kız ikilisi, hiçbir fanteziyi yerine getirilmeden bırakarak duygusal am oyununa dalar.