İşten yorgun gelen sıkıcı Nicole Kitt, siyah erkek Will Pounder'ı şaşırtıcı bir saksoyla memnun ediyor. Tutkulu ırklararası deneyimleri, Will'in Nicole'u ustalıkla parmaklaması ve onu hem nefessiz hem de tatmin olmuş bir şekilde titreyen orgazma sürüklemesiyle artıyor.