Arzulu bir dişi olan Hannah Hays, Mandingo'nun devasa siyah aletini istiyor. Onların ırklararası irtibatı, onun muazzam aletini istekle içine alırken tutuşuyor ve doyumsuz arzularına derinlemesine giriyor. Onların ham, ilkel birleşmelerine şahit olun.