Büyük göğüslü ve sıkı bir popoya sahip çarpıcı bir genç olan Lily Adams, iyi donanımlı büyük siyah yarrak tutkunu Mandingo ile tanışıyor. Tutkulu karşılaşmaları, arkadan eylemden yoğun bir şekilde gelişiyor ve Lily'nin poposu tamamen memnun kalıyor. Bu amatör genç kızın ilk büyük siyah yarak deneyimi unutulmaz.