Kylie Rocket, kıvrımlı bir siyah dişi, Melissa Stratton'ın fitness stüdyosunda iş arıyor. Ateşli bir röportajdan sonra, ateşli bir MILF olan Melissa, Kylie'yi antrenmana davet ediyor. Antrenman seansları erotik bir dönüş yapıyor ve siyah lezbiyen zevkinin baştan çıkarıcı bir gösterisine yol açıyor.