Ateşli bir kızıl saçlı olan Üvey kız kardeş Annabel Redd ve sevgilisi Alex Adams, ilişkilerini renklendirmek için bir terapisti ziyaret ederler. Samimi seansları, Annabel'in doğal, bol varlıklarını ortaya çıkaran baştan çıkarıcı bir kışkırtmayla ortaya çıkar. Tutkulu karşılaşmaları, vahşi ve arzulu bir buluşmayı ateşleyen yasak bölgeye dalar.